NOS EXPERTISES
Un service sur-mesure mis en place
avec les familles
Audit et stratégies patrimoniales
A travers un travail d’analyse de votre situation personnelle et professionnelle, de vos besoins, de vos choix de vie et de leur évolution dans le temps, Altheo Partners définira avec vous la stratégie patrimoniale la plus adaptée et s’assurera de son intérêt au fil du temps.
Nous travaillons tout au long de notre mission en synergie avec vos conseils habituels ou de nouvelles recommandations si cela est pertinent.
Conseil et suivi des investissements
Altheo Partners vous accompagne dans la diversification de vos investissements (cotés, immobiliers, private equity, actifs tangibles, art, vignobles, etc.) et leur gestion (libre ou déléguée) en fonction de vos objectifs (risque/rendement, implication, …) et de vos contraintes (mandats de dirigeants, échéances, …).
Vous êtes propriétaire d’un ou plusieurs actifs immobiliers de rendement ? L'expertise en immobilier et le réseau de l'équipe vous accompagnent dans la délégation de gestion de ces biens et dans vos démarches administratives.
Notre mission est d’être, non seulement, force de proposition, mais aussi garant de la mise en œuvre de vos décisions et surtout de veiller à la pertinence (risques, performances …) et à la cohérence dans le temps des stratégies mises en place aujourd’hui.
Accompagnement au quotidien
Les consolidations mensuelles de votre patrimoine et nos échanges réguliers, nous permettent d’avoir une vision globale de votre environnement.
Nous pouvons ainsi vous libérer et progressivement anticiper pour vous de nombreux sujets au quotidien (assistances administrative et juridique, accompagnement lié aux formalités des investissements, employés de maison, assurances, …).
Gouvernance familiale - Philanthropie
Dans le cadre de la transmission du patrimoine d’une famille, des sujets autres que financiers, juridiques et fiscaux peuvent se poser.
A titre d'exemples : la transmission d’une entreprise, l’implication de la prochaine génération dans un projet fédérateur ou la résolution de tensions au sein d’un groupe …
Nous pouvons vous accompagner dans la définition de vos attentes, les réflexions, la mise en œuvre et le suivi de ces projets.
Accompagnement en Immobilier
Chez Altheo Partners, la culture du service sur mesure et l’accompagnement à 360° pour nos clients sont ancrés dans notre ADN.
Disposant de l’accréditation Carte T, nous avons étoffé notre panel de ressources en proposant à partir de 2023 un service immobilier d’achat et vente, exclusif pour notre réseau et nos clients et ainsi les accompagner dans leur recherche de biens ou de vente de biens immobiliers.
Altheo Partners bénéficie d’un réseau privilégié autant par ses clients qu’il accompagne – entrepreneurs, héritiers, Holdings, Fondations, associations – que par les différents conseils externes de ces derniers. Notre réseau nous permet de pouvoir proposer aussi bien en exclusivité des biens « off market » qu’ils soient à Paris, en province, en France comme à l’international, que directement des biens à la vente ou à l’achat.